Wie der Name Formwandler schon sagt, können diese Kreaturen sich in jede Gestallt und einzelne Gliedmaßen in Objekte wie z. B. einen Schlüssel umwandeln. So versuchen sie das Vertrauen der Halliwells zu erschleichen zu das Buch der Schatten zu stehlen.
Die Formwandler haben sich in einen Hund, einen Postboten, Andy, Victor, Piper, Phoebe und Raben verwandelt.